A diferencia de la versión cinematográfica, la edición extendida añade aproximadamente . Estas escenas no son simples rellenos; aportan profundidad a los personajes y enriquecen el lore de Tolkien:
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Un día, el mago Gandalf el Gris y un grupo de enanos liderados por Thorin Escudo de Roble llegaron a la casa de Bilbo con una propuesta inesperada. Los enanos, que habían sido expulsados de su reino por el dragón Smaug, buscaban la ayuda de Bilbo para recuperar su hogar y su tesoro. A diferencia de la versión cinematográfica, la edición